2022年11月3日，中国银行业协会（以下简称“中银协”）发布了《中国汽车金融公司行业发展报告（2021）》（以下简称《报告》）。这是中银协连续第八年发布该报告，《报告》由中银协汽车金融专业委员会主任单位上汽通用汽车金融有限责任公司牵头，丰田汽车金融（中国）有限公司、福特汽车金融（中国）有限公司、奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、广汽汇理汽车金融有限公司4家常委单位共同撰写。同时，24家成员单位均参与了《报告》前期的行业调研，为《报告》的完成贡献了力量。
《报告》从市场运行情况、行业相关政策评析、融资情况分析、转型发展实践、行业发展展望、服务实体经济等六个方面对2021年中国汽车金融公司的行业发展情况进行回顾与总结，并展望行业未来发展趋势。《报告》主要内容如下：
一、汽车金融公司市场运行情况概览
2021年，受益于国内疫情得到有效控制，我国经济持续稳定恢复，国家出台稳定和扩大汽车消费的“一揽子”政策，我国汽车产业同心协力，克服“芯片短缺”等难题，深耕新能源汽车领域，多措并举保障产销，迎来了阔别三年的正增长。据中国汽车工业协会统计，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。
汽车金融公司作为汽车流通产业链的重要一环，认真贯彻落实国家有关政策，采取多种措施助力汽车产业发展，为促进推动汽车消费、助力畅通汽车产业链、支持稳定宏观经济大盘发挥了积极作用。截至2021年年末，全国25家汽车金融公司资产规模首次突破万亿元大关，达到10,068.94亿元人民币，同比增长3.01%；零售贷款车辆681.22万辆，占2021年我国汽车销量的25.93%，同比增长0.47个百分点；经销商批发贷款车辆411.04万辆，占2021年我国汽车产量的15.76%。
在零售端，汽车金融公司加大产品和服务创新，通过数字化转型提升客户体验、提高运营效率，用金融助推消费升级，激发消费意愿；在供应链端，汽车金融公司通过主动延长还款期限、减免贷款息费等方式缓解部分经销商面临的资金面紧张问题，助力稳定主机厂的销售体系。截至2021年年末，全国25家汽车金融公司零售贷款余额为人民币8,138.26亿元,同比增长4.07%；库存批发贷款余额为1,036.43亿元，同比略降0.96%。
汽车金融公司行业运行整体稳健，在疫情期间展现出了专业的风控能力和强韧的经营能力，相关监管指标持续表现良好。截至2021年年末，行业平均流动性比率达201.35%，远高于银行业金融机构平均水平；行业资本充足率为21.79%，比上年末增加0.39个百分点；行业平均不良贷款率为0.58%，较2020年虽上升0.09个百分点，但仍远低于银行业金融机构平均水平。
二、汽车金融行业相关政策评析
近年来，政府和金融监管部门对汽车产业和汽车金融公司的发展给予了持续关注和支持，修订和完善了行业相关政策，对汽车金融公司的业务发展产生了积极影响。
新能源政策方面，自2020年国家发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》以来，国家对新能源汽车行业提供了补贴和大力支持，我国新能源汽车行业得到快速发展。2021年，新能源汽车产销量分别达到 354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为 1.6 倍。新能源汽车贷款业务随之大幅增长，展业渠道亦得到多元化发展。同时，金融监管也继续深化完善绿色金融支持政策，探索建设绿色金融体系，鼓励金融机构着力提高绿色金融支持绩效。
二手车政策方面，2021年国家推出放宽二手车经营条件、便利二手车异地交易等政策，今年国家又出台了《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》。同时，由汽车芯片短缺引发的新车供给不足、二手车成交量明显提升，带动了汽车金融公司二手车金融业务的发展。据《报告》前期调研显示，全国过半数汽车金融公司均已开展二手车金融业务。截至2021年年末，我国汽车金融公司二手车贷款余额为268.22亿元，比上年末增加122.16亿元，增幅达83.64%。
个人信息保护政策方面，2021年8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》，自同年11月1日起施行。《个人信息保护法》对个人信息保护相关规定进行了全面系统性整合，明确了个人信息处理的基本原则，进一步强调了个人信息保护的义务和责任，就社会热点问题加入针对性的规定，并加大了对违法行为的惩处力度，维护了广大人民群众的网络空间合法权益，同时对个人信息处理者也提出了更高要求。目前，各家汽车金融公司均已建立了个人信息保护相关内控制度体系，并在个人信息的技术处理上采取了保护措施确保信息安全，同时严格审查处理相关信息的第三方资质，做到合法合规处理用户个人信息，切实保护用户个人信息不泄露。
消费者权益保护政策方面，2021年7月，银保监会发布了《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》，评价内容包括消费者权益保护“体制建设”“机制与运行”“操作与服务”“教育宣传”“纠纷化解”和“监督检查”6项要素以及24个指标。《办法》的出台为监管部门做好消保行为监管提供了强有力的抓手，可针对性强化银行保险机构对消保工作的重视程度，督促其检视自身消保工作的薄弱环节。各家汽车金融公司根据以往消费者权益保护相关工作经验，不断提升消费者权益保护工作水平，在机制体制建设、合作机构管理、投诉处理管理、金融宣传教育等方面加大投入力度，积极践行“以客户为中心”的经营理念，致力于切实维护广大金融消费者的合法权益。
三、汽车金融公司融资情况分析
得益于金融市场的深化发展和各汽车金融公司的不懈努力，汽车金融公司的融资渠道从单一的银行借款和资本金注入向更加多元化的方向延伸。2019—2021年共有11家汽车金融公司完成增资，占比达44%。其中，2021年完成增资的有3家，增资合计约56亿元人民币。2021年共有17家汽车金融公司发行了47单资产支持证券，总发行规模超过2,143.5亿元人民币；8家汽车金融公司发行了12单金融债券，总发行规模为270亿元人民币。截至2021年年末，共有11家汽车金融公司发行过金融债券。
汽车金融公司实现了产业资本与金融资本的有机结合，其融资资金全部投向经销商和终端客户的购车金融支持，直接服务于实体经济。希望汽车金融公司能够获得银行同业更充分、更稳定的授信支持，同时能够得到相关政策的进一步支持，继续拓宽融资渠道，帮助其降低融资成本并保持流动性水平，进而助力降低小微企业和个人消费者的融资成本，更好地促进汽车消费，支持实体经济发展，为汽车产业长远稳健的发展创造有利条件。
四、汽车金融公司转型实践发展
随着我国经济增长进入高质量发展阶段，我国汽车产业也开启了高质量成长新篇章，面对汽车行业由增量市场转入存量市场、汽车行业结构性调整、汽车金融参与者不断涌现、汽车消费客群结构变化与数字化转型等多重考验，汽车金融公司开拓进取、主动作为，适应行业变革新趋势，在严峻的竞争环境中创新求变以实现突破：一是积极践行数字化转型创新。多家汽车金融公司紧跟国家政策导向，制定数字化转型战略发展规划；促进商业模式变革，推动金融服务线上化；以大数据为核心，在保有客户营销、提升客户服务体验方面，完善相关数字化应用；通过风险控制数字化转型，提高公司运营效率，降低业务流程风险，不断提升运营能力。二是大力推动新能源汽车金融发展。随着新能源汽车市场飞速增长，汽车金融公司大力发展新能源汽车金融业务，不断探索创新配套金融产品，与主机厂、第三方公司、经销商等主体共同搭建新能源汽车金融服务的生态体系。三是尝试开展二手车汽车金融业务。汽车金融公司不断提升二手车金融市场参与度，设立与二手车业务相适应的授信审批模式并升级业务系统，针对二手车交易特点，积极探索二手车金融业务新模式，开发创新二手车金融产品，为加速汽车产业“内循环”提供金融支持。
五、汽车金融公司行业发展展望
在深入贯彻“十四五”规划，推动我国汽车产业高质量发展，全面促进消费，增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势的大背景下，提振汽车消费、促进汽车消费升级仍是国民经济增长的重要推手，汽车金融作为汽车产业链的重要组成部分，有望继续稳步发展。
从目前市场结构变化来看，一是乘用车零售市场再购客户的比例逼近新购客户占比，并大有赶超之势；二是个人用户购买新能源汽车的占比自2016年以来逐年上升；三是随着消费者的年龄结构和需求逐步变化，客户体验成为消费者购买决策重要因素之一。汽车金融公司应主动探索相应的机遇，并采取相应对策。一要大力推进数字化转型发展，重构汽车金融业务体系，对内提升信息使用效率，对外拓宽客户触达渠道；二要着力加强核心能力建设，在金融服务全周期的每个阶段着力打造极致的客户体验，并配套搭建以客户为中心的组织架构，持续优化客户体验；三要探索搭建绿色金融框架，践行绿色发展理念，在新能源汽车领域加大投入，助力绿色金融发展；四要积极拓展创新业务领域，顺应市场需求，主动布局二手车金融业务，开拓更多基于用车场景的客户触点，打造汽车金融公司连接客户的生态体系。
六、服务实体经济 践行社会责任
汽车金融服务是在汽车的生产、流通与消费环节中融通资金的金融活动，是实体经济中的汽车业与金融业相互融合的产物。汽车金融公司自诞生之初，就与实体经济密不可分，是金融与产业深度结合的最佳实践。各家汽车金融公司不忘初心、牢记使命，凭借自身的管理优势，践行社会责任。一是汽车金融公司重要的客户及伙伴——经销商主要为小微企业，汽车金融公司由于贴近市场，且拥有专业化优势，因此能够凭借自身的管理能力，坚持为小微经销商提供资金支持，做到雪中送炭，成为汽车市场的“稳定器”；二是积极响应政策号召，倾情关怀支持受疫情灾情影响的企业及个人客户，高度重视客户服务与体验，着力提升服务质效，不断反哺社会；三是践行公益事业，通过捐赠定点帮扶资金、长期帮扶希望小学、积极投身公益活动、热情参与志愿服务等方式，主动担当作为，积极履行社会责任。
2021年，汽车金融公司资产规模稳步增长，为促进汽车产业消费发挥了重要作用，在支持实体经济的同时，汽车金融公司不断提高自身管理的精细化水平和运营效率，各项监管和管理指标均表现向好，为实现行业的可持续、高质量发展奠定了良好基础。
伴随汽车产业进入高质量发展阶段，汽车金融公司应不断完善汽车厂商、金融公司、经销商“三位一体”的运作体系，履行好产业金融的使命担当；加大产品和服务创新，全面深化数字化转型，积极拥抱市场变化、抓住市场机遇；紧跟汽车产业“新四化”步伐，着力提升客户体验、运营效率和风控管理水平，为支持汽车产业持续复苏、实体经济高质量发展贡献行业力量。
